今年以來，蘋果iPhone 8市場表現崩盤、十周年紀念版iPhone X體驗堪憂，其供應鏈神話也逐漸褪色，而中國市場更是成為三星等海外品牌的滑鐵盧。與此同時，中國手機品牌正強勢崛起，帶動國產手機供應鏈形成了一股中國力量走向世界......
全球市值最高的科技公司蘋果正在遭遇史上最大的危機，今年以來，iPhone市場占率一度被三星和華為先后趕超，盡管在第四季度憑借iPhoneX的銷量重回亞軍，但是后繼乏力的疲態盡顯。不僅市占率一度被安卓陣營趕超，就連曾引以為傲的手機營業利潤上也由去年的將近90%斷崖式下跌至68%。根據市調機構Strategy Analytics報告，蘋果7-9月份僅占全球手機營收的32%，和三星之間的差距縮小不到8%。
iPhone8市場表現崩盤，iphoneX體驗堪憂
對于iPhone來說，第三季應該是傳統旺季，也是甩開對手的最佳時間點，但是今年卻意外被對手追近，其原因就是iPhone X延至11月上市，而iPhone 8又缺乏即戰力所致。
盡管蘋果的產品講究的是“隔代創新”，但是從iphone7到iphone8的差距小到讓人看不到多大差距。iPhone 8系列在外觀上與iPhone 6系列、iPhone 7系列基本不變，甚至被諷刺為“四世同堂”，在此情況下，iPhone 8系列在與十周年紀念版iPhone X的左右手互搏中敗陣，銷量不佳。而網上更爆出炒iphone8的黃牛血本無歸，iphone發售當日也沒有出現踴躍排隊的往年盛況。
與iphone8相比，業界和消費者對于iphoneX的市場預期要好得多。畢竟iphoneX作為十周年紀念版也有了不少創新，不過iphoneX一方面拖延到11月上市。另一方面，取消了消費者對于iphoneX的最終用戶反饋和體驗還有所存疑。目前網上吐槽“帶劉海”的全面屏和取消指紋識別、人臉識別解鎖用戶體驗的評測也不少。此外也有消息傳出，蘋果為確保iPhone X銷量還一度壓低供應商的價格以及零售利潤率，導致供應商和零售商苦不堪言。
毛利率下滑嚴重，蘋果供應鏈神話不再
今年初，蘋果公司發布《2017年供應商責任進展報告》，報告顯示，蘋果2016年在全球擁有著705家供應商。不得不說，這個科技帝國背后有著一個龐大的供應鏈體系，而蘋果也確實助力其供應商締造了一個個崛起神話。在知名咨詢公司 Gartner 的全球供應鏈25強榜單中，蘋果曾連續8年占據榜首位置，惠普前供應鏈執行長 Fox 公開承認蘋果供應鏈的強大：“人們總是喜歡談論蘋果成功的關鍵是他們的產品。雖然我同意這一點，但他們的供應能力和將新產品推向市場的效率是前所未有的，這是一個巨大的競爭優勢”。然而，在iPhone X身上其供應能力及推向市場效率這讓蘋果引以為傲的兩點都掉了鏈子。
蘋果依然是最賺錢的手機廠商，以及擁有著強大的供應鏈體系及把控能力，手機產業上下游供應商還在為擠進iPhone供應鏈絞盡腦汁，期望搭上“蘋果概念”，只要殺入蘋果供應鏈就股價大漲業績飆升。由于蘋果的體量過于巨大，供應商面對蘋果幾乎沒有任何討價還價的權力。成為蘋果的供應商雖然短期內可以獲得充足的利潤，但是也要時刻準備被踢出局的可能。今年，蘋果宣布未來兩年內將隨時停用英國最大的半導體廠商Imagination Technologies的圖形芯片，并終止專利費的支付。隨后，該公司股價暴跌七成，創下8年新低。另外，由于分析師認為蘋果正在自主研發集成電路，可能放棄其供應商資格。為蘋果提供電源管理集成電路的Dialog芯片公司股價暴跌20%，蘋果占Dialog收入比重超過70%。而當年的VCM馬達開創者日本思考，面板上市廠商臺灣勝華由于蘋果更換供應鏈或者采用新技術導致破產清算。
但Iphone8的表現不如意拖累了相關的供應鏈，一向受益于蘋果產品大賣的供應商也嘗到了產品銷量欠佳之苦，成為蘋果供應商已不完全等于盈利，也可能是虧損。10月下旬，臺灣供應鏈傳出消息，受iPhone 8銷售不如預期影響，蘋果對其供應鏈下修11月、12月iPhone8/8 plus的訂單量，幅度高達5成。11月中旬，臺灣供應鏈稱，繼砍單后蘋果再度通知相關供應商調降iPhone8/8 plus零件報價10%~15%，并要求組裝廠和碩、緯創等先自行吸收成本。在這輪先砍單、后調價的風波中，組裝廠首當其沖，頗為受傷。11月9日，和碩在法說會上公布Q3業績，雖季增40.1%、年增6.5%，但毛利率卻僅3.4%，創下單季歷史新低，和碩直言：“今年整體比較辛苦”。據悉，蘋果是和碩單一最大客戶，貢獻和碩60%營收，今年和碩為蘋果代工iPhone 8，這“比較辛苦”恐怕與iPhone 8有關。
中國市場成三星等海外品牌滑鐵盧
與iphone的下滑相類似的是目前仍占據手機市占率第一位的三星。根據市場調查 Strategy Analytics 日前公布的 2017 到 2018 年全球智能手機市場市占率預測，三星在 2017 年全球的市場占有率約為 19.9%，比 2016 年的 20.8% 下滑 4.3%，首次跌破 20% 大關。尤其是在中國市場，今年三季度，三星在中國手機市場的份額僅為2%，在第四季度的份額將進一步跌至1.6%。而在明年，三星手機在中國的市場占有率將持續下跌，至1.2%左右。
三星在中國市場可以說是大勢已去，盡管最新發布的S8、Galaxy note8極為亮眼，但是從Note7爆炸帶來的惡劣影響仍然沒有散去，這兩款手機在中國的銷售情況也極為慘淡。三星S8上市以來，在整個中國大區內銷量不過30萬臺，據不完全統計，從9.13日開始到28日結束，整整半個月的預售期間，note8在國內在電商平臺上的預定數量，僅僅在1萬臺左右。即使算上雙十一購物狂歡的加持，note8全系列三種型號的在京東銷量也不過2萬出頭。
當然，瘦死的駱駝比馬大，三星盡管品牌在中國遭到重挫，但是三星供應鏈仍然非常賺錢。不管是三星的屏還是內存目前仍然都是客戶爭搶的緊缺資源。
受益本土手機品牌崛起，中國供應鏈逐漸成熟
根據IDC 11月發布的報告顯示， 以華為、OPPO、vivo、小米為主導的四大國產廠商，在中國手機市場最新占有率達到驚人的 69%，而在一年前這一比率只有 57.3%，加上魅族、金立的持續放量，未來中國市場的國產手機占有率有望突破八成甚至九成。三星電子并不是唯一在中國手機市場遭到失敗的國際品牌。外部機構數據顯示中國智能手機市場已經呈現出萎縮，生存空間越來越狹小。在這樣的背景下，許多國際品牌已經被逐步邊緣化，其中包括諾基亞、HTC、索尼、夏普、黑莓、LG等品牌。
過去中國手機產業鏈可以說是“缺芯少屏”，應該說，國產手機的崛起和供應鏈的成熟相輔相成。一方面國產供應鏈的成熟使得國產手機品牌不再受制于國外供應鏈，另一方面國產品牌的崛起也讓更多的國產供應鏈有機會迅速發展壯大。
以國內面板龍頭——京東方為例，2016年京東方的營收已超越日本目前唯一的顯示面板企業JDI（夏普已被鴻海收購）。京東方近期又宣布其第6代柔性AMOLED生產線提前量產，并向華為、OPPO、vivo、小米、中興、努比亞等十余家客戶交付了AMOLED柔性顯示屏。這打破了一直以來OLED面板技術被韓廠三星和LG所壟斷的局面，在此之前三星占有全球中小尺寸OLED面板市場超過90%份額。
另一個案例是匯頂。作為中國本土指紋芯片廠商，匯頂科技今年年初出貨量突破2億顆，月出貨量保持2000萬顆以上，銷售額方面，今年第一季度匯頂科技超越FPC成為全球安卓陣營最大指紋IC提供商，技術方面，匯頂科技于今年初發布了屏下指紋識別方案。京東方一樣，匯頂科技的客戶群集中在國產手機品牌，包括華為、OPPO、vivo、小米、中興、魅族、聯想、金立、TCL等。對于近年來的成績，匯頂科技董事長張帆認為兩個方面：一是受益于國產手機品牌在全球競爭力大幅提升，華為、OPPO、vivo、小米等客戶的強勢崛起給了匯頂很好的外部環境；二是受益于匯頂科技過去十年的持續研發投入。
舜宇光學同樣是國產供應鏈崛起的典型案例之一。舜宇光學業務涵蓋光學、光電、儀器三大領域，目前在手機鏡頭領域整體出貨量全球第二，技術上獨創MOB/MOC 模組技術，使其在2016年迅速搶占雙攝市場，目前在非蘋果手機的雙攝模組中市場占有率排在第一位。今年上半年，舜宇集團再次刷新紀錄，銷售額同比增長近70%，達到了100億元，舜宇光學股票也一舉突破千億元市值。同樣的，舜宇光學并未涉足蘋果手機的攝像頭供應市場，客戶群集中在華為、OPPO、vivo、小米、聯想等國產手機品牌。
在ODM方面，以聞泰科技為龍頭的ODM廠商的主導性和供應鏈管控能力越來越強。聞泰科技、華勤、龍旗、與德依然占據前四強。尤其是ODM龍頭聞泰科技，今年不僅成為了手機ODM第一股，而且出貨量有望再創歷史新高。11月，IHS 發布“2017年前三季手機ODM智能機出貨”排行榜，聞泰憑借前三季出貨6050萬臺，同比增長32%的明顯優勢，穩坐冠軍寶座，IHS 預計全年將超過8000萬臺的規模。
這兩年來，聞泰科技更是進入超高速發展時期。10月29日，聞泰科技發布第三業績報，聞泰科技旗下的聞泰通訊1-9月份實現收入123.93億元，同比實現增長53.78%；凈利潤4.22億元，同比增長125.67%。在這暴增的利潤背后，同樣離不開國產手機的出貨增長。據了解，前三季度，聞泰科技在小米智能機出貨增幅達到74.2%，華為項目出貨增長亦超過70%。
不僅如此，聞泰科技的業務也是多點開花。除了手機ODM之外，還在VR、車聯網/汽車電子和筆記本電腦等領域先后布局。據悉，聞泰科技已經與暴風、創維、小魅、保千里等客戶合作推出VR一體機、360°全景攝像頭以及VR手機等VR產品;與東風、開瑞等汽車公司的T-BOX車機產品已經開始出貨;另外，和戰略合作伙伴高通攜手研發的首款高通平臺芯片筆記本電腦也將于今年底上市;未來為泰科技還將推出智能電動汽車嵌入式車載計算單元(核心板)，進入智能電動汽車產業鏈。
除了以上這幾家典型的企業外，還有長盈精密、歐菲光、合力泰、比亞迪等一眾國產手機陣營供應鏈廠商近年來均實現了較大成長，營收均已跨越了100億門檻。這些企業均不依靠蘋果供應鏈，而是伴隨著國產手機品牌的成長以及國內資本市場的支持成功實現逆襲。
后記：日系供應鏈衰落成前車之鑒
蘋果供應鏈的衰落，讓我不由想起了當年在中國市場如日中天的日系品牌，從家電到手機，SONY、東芝、三洋都是從小伴隨80后、90后成長的品牌。然而這些年來這些日系品牌紛紛被中國品牌所超越，與之相對應的是日系的供應鏈公司的主要客戶變成了中國廠商。
2016年12月26日，自2009年2月改版上線以來，一直以日本制造業的技術信息為主發布資訊的日經BP社（日經技術在線）正式關閉其中文站。
作為同業的產業媒體人，其實對這事非常敏感。因為產業媒體主要的生存是依靠廣告客戶，只有廣告客戶自己生存得越好，才會有更多的資金投入到媒體宣傳。日經BP社中文版的主要定位是針對中國市場宣傳日本的先進技術和供應鏈，但是隨著日系品牌在中國市場的衰落，以及日系供應鏈在中國企業中的比例逐漸下滑，客戶的日子不好過自然也影響到相關媒體的生存條件。
一個國家或地區本土品牌的崛起必然會帶動當地配套供應鏈的崛起。十幾年間，中國手機從山寨如今走向全球，手機供應鏈從無到有、從有到如今全球最龐大、最成熟的手機供應鏈體系，國產手機與國產供應鏈相互成就了彼此，如今這些依托國產手機的崛起而崛起的供應鏈企業已開始形成了一股中國力量走向世界——只有中國品牌崛起，中國手機產業鏈才會發展壯大。